Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2016 года

Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2016 года
© РИА Новости Владимир Трефилов

РИА Рейтинг – 5 авг. Во втором квартале 2016 года депозитный портфель физических лиц продемонстрировал неплохую динамику. По данным Банка России, за апрель-июнь депозиты населения увеличились на 2,4% (+543 миллиарда рублей). При этом в первом полугодии, несмотря на хороший результат второго квартала, объем депозитов физических лиц сократился на 0,7% (-156 миллиардов рублей). Для сравнения, во втором квартале и в первом полугодии прошлого года вклады населения увеличились на 4,2% и 7,2% соответственно (+799 миллиардов рублей во втором квартале и +1,3 триллиона за шесть месяцев прошлого года). По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика депозитов физических лиц в первом полугодии является следствием влияния трех факторов. Первым фактором является укрепление рубля и как следствие отрицательная валютная переоценка. Во-вторых, снижение процентных ставок по депозитам, что привело к снижению склонности к сбережению населения. В-третьих, наблюдается небольшое увеличение заработных плат в экономике, что улучшает потребительские настроения и соответственно стимулирует траты (в том числе сбережений) на текущие нужды. 

В целом наиболее сильно на номинальную динамику депозитов физических лиц в первом полугодии влияла отрицательная валютная переоценка. Снижение депозитов населения в январе-июне 2016 года было полностью обеспечено валютной переоценкой из-за ослабления рубля. Стоит отметить, что депозиты физических лиц более чем на 25% номинированы в иностранной валюте и, как следствие, сильно подвержены валютной переоценке. При этом очищенные от валютной переоценки темпы прироста вкладов в первом полугодии составили 2,8% (3,7% во втором квартале), для сравнения, за январь-июнь 2015 года реальный прирост депозитов составил 7,6%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, реальный рост вкладов населения в III и IV кварталах 2016 года будет на уровне второго квартала –3,5-4,2%.

Крупные банки – лидеры по приросту вкладов

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиахолдинг МИА «Россия сегодня», провело исследование и подготовило рейтинг российских банков по объему депозитов физических лиц на 1 июля 2016 года. В рейтинге представлены данные по 546 банкам, включенных в систему страхования вкладов, привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, номинальный объем депозитов физических лиц во втором квартале 2016 года вырос у 335 банков. При этом доля кредитных организаций с положительной динамикой объема депозитов физических лиц по итогам второго квартала увеличилась до 61%, тогда как в первом квартале только 52% банков продемонстрировали прирост депозитов физических лиц. Для сравнения, в четвертом и третьем квартале 2015 года таких банков было 76% и 72% соответственно, а в среднем поквартально в 2015 году 68% характеризовалось положительной динамикой.

Наилучший результат во втором квартале продемонстрировали крупные банки из первой сотни. Так в частности, среди ста крупнейших банков положительной динамикой депозитов характеризовались 73% кредитных организаций. При этом среди банков второй сотни – 69%, а за пределами ТОП-200 таких банков и вовсе было лишь 56%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат крупных банков стал следствием нескольких факторов. Во-первых, проводимая политика Банком России по ограничению максимальных процентных ставок, в значительной степени нивелировала ценовую конкуренцию со стороны небольших банков. Во-вторых, заметную роль сыграло повышение ставки дополнительных взносов в фонд АСВ для банков, предлагающих проценты по вкладам выше определенной Банком России доходности. В-третьих, сказался масштабный отзыв лицензий у небольших и средних кредитных организаций, что, в свою очередь, повлияло на смещение предпочтений населения в пользу более крупных банков.

Концентрация средств физических лиц в банковском секторе выросла из-за высоких темпов прироста депозитов крупнейших банков, что преимущественно связано с результатом десяти крупнейших банков, объем вкладов которых за квартал вырос на 4,2%. Доля ТОП-10 банков за квартал выросла на 1,2 процентного пункта до 70,3% на 1 июля 2016 года, а в целом с начала года на 1,5%. При этом объем депозитов ста крупных банков за квартал увеличился на 3,2%, а доля ТОП-100 банков за квартал выросла на 0,7 процентного пункта до внушительных 93,7% на 1 июля (с начала года на 1,2 процентного пункта). Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что рост концентрации вкладов российской банковской системы во втором полугодии продолжится, однако его темпы будут замедляться.

Вкладчики по-прежнему выбирают государственные банки

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, второй квартал выдался удачным для российской банковской системы, и все типы банков (государственные, частные и дочки иностранных банков) характеризировались приростом депозитов физических лиц. Лидерами по динамике депозитов во втором квартале стали государственные банки, тогда как минимальный прирост наблюдался у частных банков. Депозиты государственных банков за апрель-июнь выросли на 3,4% против роста на 2,6% и 0,6% у иностранных и частных банков соответственно. По мнению экспертов РИА рейтинг, госбанки выигрывают конкуренцию у частных кредитных организаций за счет повышенного внимания вкладчиков к надежности банков на фоне массового отзыва лицензий у частных банков. Иностранные же банки пострадали от укрепления рубля, так как зачастую ориентированы на состоятельных клиентов, которые привыкли значительные суммы хранить в валюте.

Наибольший прирост депозитов физических лиц во втором квартале среди ста крупнейших банков наблюдался у Банка ВТБ. Объем его депозитов за квартал увеличился более чем в 12 раз, что позволило банку занять 6 место в рейтинге (занимал 58 место в рейтинге на 1 января). Результат Банка ВТБ стал следствием передачи абсолютно всех депозитов физических лиц БМ-Банка (до переименования это был Банк Москвы), который из-за этого покинул рейтинг депозитов физических лиц. Вторым по темпам прироста депозитов физических лиц стал Кредит Европа Банк, у которого депозиты выросли более чем в 2 раза. На третьем месте по динамике вкладов физических лиц расположился Промсвязьбанк – прирост вкладов составил 18,3%. На четвертом и пятом местах по темпам прироста вкладов находятся МЕТКОМБАНК и БИНБАНК, у каждого из банков прирост депозитов составил 17,1%.

При этом наибольшим сокращением депозитов физических лиц во втором квартале характеризовался БИНБАНК кредитные карты, объем вкладов которого сократился на 29,5% (а с начала года – на 37,5%). Вторым по темпам снижения депозитного портфеля стал МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ – сокращение составило 27,7%. На третьем, четвертом и пятом местах находятся ЭКСПРЕСС-ВОЛГА, Балтийский Банк и ФИНПРОМБАНК, объем депозитов физических лиц которых во втором квартале уменьшился на 16%, 12,1% и 9,8% соответственно. Стоит отметить, что среди десяти банков с наибольшим сокращением депозитов девять частных банков и один государственный.

Рост депозитов будет ограниченным

По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором полугодии 2016 года потенциал роста портфеля депозитов физических лиц будет в значительной степени органичен. В частности, сдерживать рост депозитов будет снижение процентных ставок по депозитам, что, скорее всего, будет связанно с избытком ликвидности банковского сектора, которое ожидается во второй половине 2016 года – начале 2017 года, а также повышением норм отчислений в фонд АСВ по дополнительным ставкам и вероятное новое повышение базовой ставки отчислений. Также на динамику ставок по депозитам будут негативно влиять состоявшееся повышение норм резервирования, которое банки могут перекладывать на плечи вкладчиков. Эксперты РИА Рейтинг пересмотрели свой прогноз по динамике депозитов физических лиц в 2016 году до 7,5-10%, тогда как в начале года прогнозировали рост на 7-11%.

Рейтинг банков по объему вкладов населения на 1 июля 2016 года в PDF-формате >>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.  

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. 

Источник: 1prime.ru

Добавить комментарий

*

девятнадцать + три =

Яндекс.Метрика