Deutsche Bank выплатит штраф в $425 млн по делу об отмывании денег в России
30/01
Посольство США изменит порядок выдачи виз россиянам из-за указа Дональда Трампа
30/01
МИД Литвы не намерен поднимать вопрос о статусе Калининградской области
03:57
Предполагаемому исполнителю теракта в Квебеке предъявили обвинения по 11 пунктам
03:42
Членство ПКР могут восстановить до Паралимпиады-2018
02:58
МИД Украины обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
02:38
В результате нападения на саудовский корабль у побережья Йемена погибли два человека
02:14
Самолет МЧС России приступил к тушению лесных пожаров в Чили
01:59
Барак Обама поддержал протесты против Дональда Трампа
01:39
Fox News: Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности
01:19
Генпрокурор штата Вашингтон подаст иск к Дональду Трампу из-за указа о миграционных ограничениях
00:54
Прокуратура США сняла обвинения с задержанного корреспондента RT
00:33
Дональд Трамп подписал указ о сокращении регулирования в США
00:18
Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Контактной группы по Донбассу
30/01
Замминистра экономразвития Тверской области арестован за взятку
ещё
все новости
Подробно
Фото:
Андрей Забродин/PhotoXpress
Ипотека, на которую банкиры сделали ставку как на наиболее надежный сегмент розничного кредитования, не оправдала ожиданий. В 2016 году именно ссуды на приобретение жилья обеспечили рост кредитов физлицам, но они же показали самый высокий рост просрочки в количественном выражении. Такое открытие сделали бюро кредитных историй (БКИ) — по их данным, число ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, выросло на 20%, их объем достиг 160 млрд руб. Эксперты ждут продолжения роста из-за падения доходов населения.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ, входит в топ-3 БКИ) проанализировало качество розничных кредитов. Лидером по проблемам стала ипотека. За 2016 год число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39%, до 114,1 тыс. шт. Самые низкие темпы роста были зафиксированы в сегменте кредитных карт — 3%, по кредитам наличными рост составил 10%, по автокредитам — 17%.
По данным ОКБ, количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось на 20%, до 42,3 тыс. шт. Сопоставимые данные приводят и в БКИ «Эквифакс» (также входит в топ-3): количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросло за 2016 год на 21%. В НБКИ также зафиксировали рост этого показателя, однако менее значительный — около 4,3%. ОКБ, «Эквифакс» и НБКИ консолидируют информацию более чем о 90% всех кредитов.
Данные БКИ о значительном росте числа просроченных ипотечных ссуд выглядят неожиданно. Обычно для оценки качества кредитов используется доля просрочки в совокупном объеме ссуд в денежном выражении. И по этому показателю качество ипотеки в 2016 году даже несколько улучшилось. Так, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), на начало года просрочка по ипотечным кредитам свыше 90 дней составляла 3% от их совокупного объема, на 1 декабря 2016 года — 2,9%. Динамика объяснима: ипотечные кредиты — самые крупные (несколько млн руб.) и самые длинные розничные ссуды. Даже несколько просроченных платежей фактически не влияют на долю просрочки по российским стандартам бухучета, а при росте кредитования просрочка размывается новыми ссудами. За 11 месяцев 2016 года объем ипотечных кредитов увеличился на 11%. А вот в абсолютном выражении расхождения данных по просрочке по ипотеке свыше 90 дней у ЦБ и участников рынка БКИ не столь значительны. По информации ЦБ на 1 декабря 2016 года это 126 млрд руб. (данные по итогам года недоступны). По данным ОКБ — около 160 млрд руб. за весь 2016 год.
Банкиры стараются не признавать ухудшение качества ипотеки. В крупнейших банках на рынке ипотеки (топ-10) на запрос «Ъ» данных не предоставили, ограничившись общими комментариями. «Мы не наблюдаем роста просроченных кредитов»,— сообщили в Сбербанке. Банки группы ВТБ не отмечают ухудшения качества ипотечного портфеля, заверили в пресс-службе ВТБ. «По ипотеке у нас просрочка одна из самых низких по рынку, как и по всему портфелю,— сообщил член правления Газпромбанка Валерий Серегин.— У нас довольно жесткие риск-правила. Не сильно рос объем выдач, но мы и не взяли никаких плохих долгов». «Мы такую тенденцию не фиксировали»,— сообщили в Связь-банке. В «Дельта-кредите», Россельхозбанке и Райффайзенбанке не ответили на запрос «Ъ».
Лишь в двух банках признали некоторое ухудшение качества кредитов и то с оговорками. «Правильнее смотреть не на абсолютные значения, а на процент просрочки от объемов портфелей 2015 и 2016 годов,— отметил руководитель дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко.— Возможно, мы увидим небольшой рост просрочки, который нормален с учетом кризиса». По словам зампреда правления Абсолют-банка Татьяны Ушковой, единственный сегмент, который показал рост по выдачам в 2016 году, это ипотека, доходы населения продолжают падать, поэтому, естественно, просрочка растет. Впрочем, госпожа Ушкова подчеркнула, что у банка просрочка в портфеле не выросла.
Между тем эксперты ожидают дальнейшего ухудшения качества ипотеки. «Хотя в 2015-2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты,— говорит главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.— При падающих реальных доходах населения (по данным Росстата, сокращение с 2014 года — 8,9%) ипотека не может оставаться таким же качественным продуктом, как ранее». По словам директора по развитию продуктов ОКБ Александра Ахломова, просрочка по беззалоговым кредитам уже достигла определенного дна, а на залоговых кредитах сказался отложенный эффект макроэкономической ситуации.