—Андрей Кочеткованалитик компании «Открытие Брокер»
К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Особых поводов для оптимизма у российских инвесторов нет. Нефть торгуется возле отметки $55, надежды на Д. Трампа постепенно иссякли. Существенный рост показывают акции «Башнефти»BANE (+7,46%), так как по ним остался один день для участия в оферте «Роснефти»ROSN. Кроме того, в лидерах дня оказались: «Кузбасская топливная компания» (+2,32%), привилегированные «Сургутнефтегаз»SNGSP (+2,08%), «ММК»MAGN (+1,7%), привилегированные «Башнефть» (+1,55%), «РусАл» РДР (+1,52%). На противоположном полюсе торговались: «ЭНЕЛ Россия» (-2,94%), «ТМК» (-1,93%), «Дикси»DIXY (-1,88%), «АЛРОСА»ALRS (-1,86%), «Соллерс» SVAV(-1,86%), «ОГК-2» (-1,7%). В целом, экспортёры вне нефтегазового сектора смотрелись достаточно сильно на фоне предложений Минфина девальвировать рубль на 10%. Между тем, динамика «голубых фишек» была преимущественно негативной, так как потеря надежд на скорую нормализацию отношений РФ и США грозит уходом горячих денег нерезидентов с российского рынка.
Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3320 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,35%, недельная — до 10,41%, а месячная — до 10,47%. В СМИ появилась информация о том, что Минфин в очередной раз выступил с предложениями девальвировать рубль на 10%. По мнению ведомства, это позволит сбалансировать бюджет и даже нарастить резервный фонд. Естественно, цена за баррель должна оставаться на текущем уровне. Заметим, что бюджет 2017 года рассчитан на основе $40 за баррель и 67,5 рублей за доллар. В случае реализации предложений Минфина, рублёвая цена барреля будет на уровне 3575 рублей. Одновременно с этим, с 1 февраля ведомство намерено предложить рынку новый выпуск пятилетних ОФЗ-ПД с постоянным купоном № 26220RMFS. Запланированный к размещению в течение года объем составляет 250 млрд рублей по номиналу с доходностью 7,4% годовых. Остаётся только представить возможный спрос на такую низкую доходность при вероятности девальвации рубля на 10%. Впрочем, уже в среду рынок сможет дать ответ на поставленные вопросы.
Статистика в Европе оказалась весьма интересной. Прежде всего, стоит отметить ускорение инфляции в еврозоне до 1,8% в январе при прогнозе 1,6%. ВВП в IV квартале вырос на 1,8% при ожиданиях 1,7%, а безработица упала до 9,6% при ожиданиях 9,8%. Вполне ожидаемо, что евро избавился от утренней слабости и начал укрепляться. Некоторое оживление демонстрировали банковские бумаги в надежде, что отрицательные ставки ЕЦБ не просуществуют долго, а в розничном секторе позитив пришёл от торговой сети H&M (+5,2%), которая повысила свои ожидания на текущий год.
Нефть смогла выйти из утреннего минуса за счёт ослабления рубля и надежд на сокращение поставок. По данным Reuters, в январе добыча в OPEC сократилась на 1,07 млн бар. В декабре 11 членов организации, которые попадают под ограничения, добывали 31,17 млн бар. Ливия и Нигерия исключены из данной сделки. Однако данных из OPEC может оказаться недостаточно.
Предварительные опросы показывают, что на рынке ждут очередного роста запасов в США по итогам прошлой недели.
Период американской отчётности продолжается. Слабо отчитались Pfizer и Harley-Davidson, а производитель медицинского оборудования Danaher, напротив, увеличил прибыль и выручку. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,1%. Российский рынок рискует остаться в минусе до конца дня. Ожидания по нефти всё ещё остаются негативными из-за роста добычи и запасов в США. С другой стороны, предложения Минфина могут привлечь покупателей акций возможностью защиты от девальвации национальной валюты.
В разделе «Мнения» сайта Агентства экономической информации «ПРАЙМ» публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства «ПРАЙМ». Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ «ПРАЙМ». Авторы и АЭИ «ПРАЙМ» не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе «Мнения» Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.