—Андрей Кочеткованалитик компании «Открытие Брокер»
По итогам торгов 22 ноября индекс ММВБ вырос на 0,36% до 2066,18 пт., а РТС — на 0,19% до 1016,84 пт. Индекс ММВБ подходил в течение дня к историческому максимуму, но не смог его обновить. Тем не менее, рынок отыграл очередную попытку роста в котировках нефти. В лидерах дня оказались привилегированные бумаги «Башнефти» BANE
(+7,31%) на ожиданиях значительных дивидендных выплат. В лидирующей группе также оказались металлурги, которые рассчитывают на разогрев спроса на металлы из-за амбициозных планов нового президента США: «РусАл» (+4,03%), «Северсталь»CHMF
(+3,97%), «ММК»MAGN
(+3,6%). Коррекционное движение вверх демонстрировали акции: «М.Видео» (+3,93%), «Мегафон» (+1,98%), «АЛРОСА»ALRS
(+1,81%). В бумагах «Мечел», напротив, после активного роста намечается коррекция вниз: падение в стоимости на 2,53% обыкновенных и на 3,83% — привилегированных акций. Разогретые бумаги электроэнергетики также могут стать целью для фиксации прибыли: «Мосэнерго»MSNG
(-2,91%), «Россети»MRKH
(-1,88%), «ФСК ЕЭС»FEES
(-1,23%).
На валютном рынке также обошлось без сюрпризов. В первой половине дня рубль укреплялся вместе с нефтью вблизи $50 за баррель, но затем оказался под давлением, так как стоимость этого барреля упала ниже $49. К тому же, налоговый период не приводит к существенному росту спроса на ликвидность. Казначейство РФ предложило банкам 100 млрд рублей для размещения на банковских депозитах в течение 30 дней, но смогло разместить лишь 78,75 млрд рублей. 23 ноября Минфин протестирует рынок размещением ОФЗ с постоянным и переменным купоном на сумму 29,5 млрд рублей. Это будет уже дополнительным размещением, поскольку ранее говорилось о полном выполнении программы заимствований Минфина в текущем году.
Американский рынок отметил очередной день рекордами всех трёх индексов. День начинался со статистики, показавшей рост продаж жилья на вторичном рынке США до 5,6 млн единиц в октябре при ожиданиях 5,43 млн. Впервые в истории индекс Dow Jones закрылся выше отметки в 19000 пунктов. Закончилось снижение прибыли по индексу S&P 500 в течение пяти кварталов подряд. И естественно, от нового президента ждут новой эффективной политики, во что рынок особенно сильно верит на праздничной неделе. Однако вера в оптимизм затронула далеко не каждый сектор. Продолжили корректироваться фармацевты: Pfizer (-0,76%), Merck (-0,96%). Спроса на IT-сектор хватило для обновления максимума по NASDAQ Composite: Intel (+1,43%), Apple (+0,06%), Microsoft (+0,43%). Однако сердце спекулянтов всё же осталось на стороне сырьевых компаний и прочих промышленников: Freeport-McMoRan (+4,2%), General Motors (+2,42%), General Electric (+1,0%). В итоге, DJIA вырос на 0,35% до 19023,87, S&P 500 — на 0,22% до 2202,94.
Азиатские рынки продолжили расти, хотя бумаги нефтяников оказались под давлением на фоне отсутствия согласия по участию Ирана и Ирака в соглашении по сокращению добычи в OPEC. Йена вновь ослабла до 111,0 за доллар, но японский рынок был закрыт на выходной. Впрочем, основной интерес в Азии инвесторы проявляли к финансовому сектору и добывающим компаниям. Австралийский рынок оказался самым активно растущим, прибавив 1,2%. Китайский юань ослаб до 6,922 за доллар, а вот индикатор деловых настроений MNI вырос до 53,1 с 52,2 в октябре. К 8:55 (мск) Shanghai Composite составил 3246,32 (-0,06%).
Вечернее разочарование на рынке нефти было связано с отсутствием продвижения по вопросу участия Ирана и Ирака в соглашении по сокращению добычи в OPEC. Кроме того, остаются вопросы о том, как члены картеля будут выполнять свои обязательства. Текущая добыча в OPEC составляет почти 34,0 млн бар. в сутки, и сокращение до 32,5 млн бар. может натолкнуться на молчаливое нежелание приводить свои производственные планы в соответствие с будущими требованиями. Некоторую поддержку котировкам оказали данные API. Согласно статистике отраслевого института, на неделе, завершившейся 18 ноября, коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,3 млн бар. Опрос Reuters показал ожидания увеличения запасов на 0,7 млн бар., опрос Wall Street Journal — на 0,8 млн бар., а вот опрос S&P Global Platts выявил ожидания нулевого изменения. Данные API также показали рост запасов бензина на 2,7 млн бар. Доходность американских 10-летних бумаг составляет 2,31%, что выше Core CPI США на 21 базисный пункт, а общего CPI — на 71 базисный пункт. В условиях положительных реальных ставок золото редко пользуется повышенным инвестиционным спросом. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 3,8 тонн до 904,91 тонн. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $48,89 (-0,47%), WTI — $47,82 (-0,44%), золото торговалось на уровне $1211,9 (+0,06%), медь — $5615,19 (+0,10%), никель — $11340 (-0,26%), палладий — $741,25 (-0,40%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 101,07. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,063 (+0,03%), GBP/USD — $1,241 (-0,11%), USD/JPY — 111,0 (-0,12%).
Календарь среды достаточно насыщен, но обилие американских данных вряд ли испортит ралли Дня благодарения: в 12:00 (мск) выйдут предварительные индексы деловой активности в еврозоне, а до этого будут опубликованы показатели по отдельным странам. В 16:30 (мск) начинается публикация большого пакета американской статистики — первичные заявления на получение пособия по безработице, заказы на товары длительного пользования, далее в 17:00 (мск) — индекс цен на жилье в США, в 17:45 (мск) — предварительный индекс PMI Market деловой активности в промышленности США, в 18:00 (мск_ — продажи новых домов, а также индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 18:30 (мск) публикуются данные от Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) будет опубликован протокол заседания ФРС. День для российского рынка начнётся нейтрально. Нефть откатилась к уровням около $49, но потрясений в ближайшие дни не ожидается. Соответственно, можно ждать достаточно спокойных торгов, как на рынке акций, так и на валютной секции. Вероятность обновления исторической отметки по индексу ММВБ существует, но вот способность удержаться на этом уровне вызывает сомнение. Фьючерс на S&P 500 (+0,05%).
В разделе «Мнения» сайта Агентства экономической информации «ПРАЙМ» публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства «ПРАЙМ». Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ «ПРАЙМ». Авторы и АЭИ «ПРАЙМ» не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе «Мнения» Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.